ניהול תיקי השקעות - עזרה בבחירת מנהל השקעות הסבר כללי על הדרך לפתוח תיק השקעות איך לענות על השאלון של ברור צרכי לקוח ואיך להתנהל מול מנהל התיקים.
בדיקת תיקי השקעות - למי שכבר יש תיק השקעות ורוצה לודא שהתיק מנוהל באופן תקין שהעמלות שנגבו הן כמו בהסכם שלא מבוצעות פעולות מיותרות בתיק ההשקעות שלו.
פנסייה וגמל - בדיקה של התיק הפנסיוני הקיים עלויות והתאמה לבעל התיק ניתן גם לאחד קופות ולהוזיל עלויות.
בדיקת תיק ביטוח - בדיקה מקיפה של כל התיק הביטוחי על מנת למנוע אירועים של כפל עמלה ובדוק שאכן קיימים כל הביטוחים הנדרשים.
